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一、經濟運行總體情況
隨著中國經濟進入中速增長期，行業面臨的市場環境較上年更為嚴峻：國內房地產行業投資增速持續放緩、歐美國際市場復蘇水平低于預期；同時，企業成本高企，產品同質化競爭、低價競爭嚴重。2014年上半年，盡管行業整體保持了平穩的發展態勢，規模以上企業生產、銷售、投資均保持了2位數的增長，但增速普遍低于往年，加之成本上升、利潤率下降、庫存增加，統計數字反映的形勢已不容樂觀。但我們在調研中了解到，企業的普遍感受是舉步維艱－對于大多數企業來說，在當前形勢下能夠維持企業的正常運轉已經就很不錯，他們正在經歷著前所未有的考驗，已經危及到企業的生存。因此行業轉型升級顯得尤為迫切，企業將面臨轉型所帶來的更加強烈的陣痛，優勝劣汰的生存考驗將日益殘酷。
1、板材產量
2014年1-5月，規模以上企業大理石板材產量8210萬平方米，比上年同期增長14.4%，比一季度增速回落3個百分點。規模以上企業花崗石板材產量2.2億平方米，比上年同期增14.9%，比一季度增速回落8個百分點。
花崗石板材自2013年6月起增速已回落至12%左右，而今大理石板材產量增速首次降至15%左右，告別高速增長階段。
從區域看，大理石加工產業的轉移更為明顯，花崗石加工還主要集中在東部地區。中西部地區大理石板材的比重已從2011年51.9 %提升到目前的近60%。隨著中西部資源的不斷開發和中西部地區城鎮化水平的推進，產業轉移的步伐會進一步加大，產業布局也將更為優化。
表一：2014年1-5月區域板材產量增速及比重
|
區 域
|
大理石板材產量
|
花崗石板材產量
|
||
|
增速
|
比重
|
增速
|
比重
|
|
|
東 部
|
12.9%
|
40.3%
|
17.7%
|
67.6%
|
|
中 部
|
8.3%
|
27.1%
|
4.5%
|
22.1%
|
|
西 部
|
22.2%
|
32.6%
|
19.4%
|
10.4%
|
|
環渤海
|
2.3%
|
8.1%
|
20.3%
|
20.5%
|
2、主營業務收入及利潤
2014年1-4月，規模以上石材企業主營業務收入累計1138億元，比上年同期增長17.7%，比一季度增速高出0.4個百分點。規模以上石材企業利潤總額97.7億元，比上年同期增長20.1%，比一季度增速回落6個百分點。主營業務成本949.4億元，比上年同期增長19.8%，比一季度增速高出0.4個百分點，比同期收入增速高出2.1個百分點。百元收入成本為83.43 元，比一季度高出0.15元，比上年全年高出0.63元；成本高企，企業生產經營壓力持續增大。
2014年1-4月，規模以上開采企業主營業務收入比上年同期增長9.1%，利潤總額增長27.5%；加工企業主營業務收入比上年同期增長19.8%，利潤總額增長18.5%。開采企業收入增速已經進入個位數增長，特別是西部地區，主營業務收入已經是負增長，西部地區加工企業利潤總額增速也遠低于主營業務收入近20個百分點。從一個方面突出反映了西部地區整體礦山開采管理水平較低、礦權分散、產品同質化、低價競爭嚴重的問題。未來一段時期，行業整體利潤水平還會進一步下降，行業進入微利時代后，眾多中小企業的生存將面臨更加嚴峻的考驗。
表二：2014年1-4月規模以上企業收入利潤增速變化
|
區 域
|
開采企業
|
加工企業
|
||
|
主營業務收入
|
利潤總額
|
主營業務收入
|
利潤總額
|
|
|
東 部
|
11.6%
|
14.5%
|
21.3%
|
22.1%
|
|
中 部
|
16.3%
|
29.5%
|
11.4%
|
11.9%
|
|
西 部
|
-10.1%
|
49.7%
|
34.5%
|
13.6%
|
|
環渤海
|
19.5%
|
24.0%
|
20.0%
|
20.6%
|
3、虧損面及虧損額
2014年1-4月，規模以上企業2783家，虧損企業126家，虧損面為 4.53%，虧損額達1.2億元，已接近2013年全年的63.2%。其中，開采企業582家，虧損40家，虧損面為6.9%；加工企業2189家，虧損86家，虧損面為3.9%。行業整體虧損情況會更加嚴重。
從下圖可以看出，2012年以來，行業虧損面迅速擴大，虧損額逐步上升。
2014年1-4月西部地區開采企業及加工企業的虧損面遠大于東部和中部地區。
表三：2014年1-4月區域企業數量及虧損情況
|
區 域
|
開采
|
加工
|
||||
|
規模企業數量
|
虧損企業數量
|
虧損面
|
規模企業數量
|
虧損企業數量
|
虧損面
|
|
|
東 部
|
235
|
15
|
6.4%
|
1438
|
59
|
4.1%
|
|
中 部
|
248
|
11
|
4.4%
|
551
|
1
|
0.2%
|
|
西 部
|
100
|
14
|
14.0%
|
211
|
26
|
12.3%
|
|
環渤海
|
137
|
5
|
3.6%
|
423
|
19
|
4.5%
|
4、投資
2014年1-5月，建筑用石開采與加工業投資完成額567.5億元，比上年同期增長28.1%，比一季度增速回落3個百分點。其中，建筑裝飾用石開采投資累計136億元，比上年同期增長3.3%，比一季度增速回落7個百分點。建筑裝飾用石加工投資累計431.5億元，比上年同期增長38.6%，比一季度增速回落0.5個百分點。開采投資增速回落十分顯著，而加工投資仍在高速增長，在當前市場增長放緩的情況下，由于開采投資前期投入較大，回報期較長，加工投資一方面回報較快，企業通過更新加工設備，增加環保投入也為企業在今后相當長一段低速增長期內提升產品質量和市場競爭力、適應產業升級要求提供了有力的保障。加工投資的增加，也不排除部分企業在礦山投資的初期就盲目建廠的可能。這種做法的風險性很大，我們應引導企業避免此類盲目投資。
表四：2014年1-5月區域投資增速
|
區 域
|
開采投資增速
|
加工投資增速
|
||||
|
本年
累計
|
一季度
|
上年
全年
|
本年
累計
|
一季度
|
上年
全年
|
|
|
東 部
|
4.4%
|
7.2%
|
-10.7%
|
31.0%
|
43.2%
|
45.7%
|
|
中 部
|
11.4%
|
-6.2%
|
29.9%
|
34.2%
|
20.0%
|
38.7%
|
|
西 部
|
-5.2%
|
33.3%
|
53.2%
|
60.9%
|
54.8%
|
0.8%
|
|
環渤海
|
-6.0%
|
-14.9%
|
-1.6%
|
37.4%
|
34.5%
|
31.8%
|
5、進口
2014年1-5月，石材進口649.3萬噸，同比增長16.2%；進口額為12.9億美元，同比增長15.2%；分別比一季度回落4.4個百分點和4.6個百分點。在進口增速連續三個月回落的同時，印度石材延續上年的增長勢頭，連續5個月飛速增長，3月以來同比增速連續超過了100%。此外，自土耳其、巴西的進口量也在持續增長。由于巴西、印度石材在美國市場很受歡迎，中國企業大量進口具有異國情調的花崗石產品，從側面反映出企業對美國市場的復蘇的期待和信心。
表五、2014年1-5月進口國別比較
|
國 別
|
1-5月同比變化
|
一季度同比變化
|
||||
|
數量
|
金額
|
均價
|
數量
|
金額
|
均價
|
|
|
土耳其
|
7.6%
|
10.1%
|
2.4%
|
12.4%
|
13.9%
|
1.4%
|
|
印 度
|
103.9%
|
89.8%
|
-6.9%
|
103.2%
|
86.9%
|
-8.0%
|
|
巴 西
|
9.2%
|
1.4%
|
-7.2%
|
25.3%
|
15.5%
|
-7.8%
|
|
埃 及
|
-18.2%
|
-15.3%
|
3.5%
|
-6.6%
|
-2.7%
|
4.2%
|
|
意大利
|
0.7%
|
21.6%
|
20.8%
|
4.0%
|
28.0%
|
23.1%
|
|
西班牙
|
-7.1%
|
-3.1%
|
4.2%
|
9.1%
|
9.4%
|
0.3%
|
|
伊 朗
|
-19.1%
|
-13.8%
|
6.6%
|
-26.5%
|
-19.1%
|
10.1%
|
6、出口
2014年1-5月，石材出口1159.2萬噸，同比增長19.9%，比一季度增速回落5.4個百分點；出口額為25.0億美元，同比增長3.6%，比一季度增速回落4.1個百分點；出口均價215美元/噸，同比下降13.6%。
扣除海關稅則號25174900項下商品（石粉、碎石及粉末），1-5月石材出口475.4萬噸，同比下降1.1%，比一季度增速回落1.4個百分點；出口額為24.7億美元，同比增長3.3%，比一季度增速回落4.2個百分點；出口均價519美元/噸，同比增長4.4%，比一季度均價下降11美元。
1-5月，海關稅則號6802項下深加工及制品出口376.2萬噸，同比增長0.4%，比一季度增速回落3個百分點；出口額為21.6億美元，同比下降0.3%，比一季度增速回落4.9個百分點；出口均價574美元/噸，同比下降0.7%，比一季度下降12美元。
國際市場的不穩定性表現仍然突出，除東盟地區增長較快，歐盟市場出口量小幅回升以外，美國市場的復蘇并不盡如人意，東歐及中亞地區的需求量也大幅下降；更為嚴重的問題是出口價格的進一步下滑意味著利潤的減少，這使得外貿出口型企業的日子更加艱難。
表六：2014年1-5月出口區域比較
|
國 別
|
1-5月同比變化
|
一季度同比變化
|
||||
|
數量
|
金額
|
均價
|
數量
|
金額
|
均價
|
|
|
美洲
|
1.6%
|
-7.4%
|
-8.9%
|
4.9%
|
-2.9%
|
-7.5%
|
|
北美
|
-0.8%
|
-4.5%
|
-3.7%
|
1.4%
|
2.2%
|
0.8%
|
|
亞洲1
|
23.7%
|
9.1%
|
-11.8%
|
30.8%
|
14.3%
|
-12.6%
|
|
亞洲2
|
-4.3%
|
8.7%
|
13.6%
|
-1.1%
|
14.0%
|
15.3%
|
|
東盟
|
18.3%
|
15.4%
|
-2.5%
|
38.7%
|
27.9%
|
-7.8%
|
|
中亞
|
-19.7%
|
15.1%
|
43.4%
|
-28.1%
|
-5.5%
|
31.4%
|
|
中東
|
-4.6%
|
38.2%
|
44.8%
|
5.8%
|
50.2%
|
42.0%
|
|
歐洲
|
5.0%
|
2.5%
|
-2.3%
|
1.3%
|
2.6%
|
1.2%
|
|
歐盟
|
6.4%
|
4.6%
|
-1.7%
|
2.0%
|
5.7%
|
3.6%
|
|
東歐
|
-10.0%
|
-15.2%
|
-5.8%
|
-12.7%
|
-22.3%
|
-11.0%
|
|
非洲
|
10.3%
|
-24.1%
|
-31.2%
|
18.1%
|
-15.1%
|
-28.1%
|
|
大洋洲
|
-11.3%
|
-13.5%
|
-2.5%
|
-11.3%
|
-5.4%
|
6.7%
|
（注：亞洲2為亞洲1不含25174900的出口量、值、均價變化）
